Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing инвестира в различни класове активи, включително акции, облигации, инструменти на паричния пазар, парични средства и алтернативни инвестиции. Целевото разпределение на портфейла е 75% акции и 25% облигации, като в съответствие с инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV тези пропорции могат да бъдат променяни. По принцип портфейлът може да съдържа повече акции, отколкото облигации, като борсовият компонент е ограничен до 85%. Компонентът акции се инвестира в световна селекция от акции, които могат да бъдат от всеки регион, сектор или тема.

Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing се управлява активно като следва комбиниран бенчмарк: 75% MSCI All Countries World Net Return Index- 12,5% JP Morgan EMU government bonds investment grade All Maturities Total Return Index - 12,5% iBoxx Euro Corporates - Total Return Index. (www.MSCI.com). Целта на фонда не е да копира референтните показатели на бенчмарка. Бенчмаркът се използва и за определяне на механизма за ограничаване на риска на фонда. Той ограничава степента, в която възвръщаемостта на фонда може да се отклонява от бенчмарка. Дългосрочната очаквана грешка от следване за този фонд е 2,5%.

На Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing е разрешено да използва ограничено количество деривативни инструменти. Това означава, че той може да използва деривати, за да подпомогне постигането на инвестиционните цели (например да увеличи или намали експозицията към един или повече пазарни сегменти в съответствие с инвестиционната стратегия) или да неутрализира чувствителността на портфейла към пазарни фактори (например чрез хеджиране на валутен риск).

Фондът преследва целите на отговорното инвестиране въз основа на дуалистичен подход: методология за негативен скрининг и методология за позитивен подбор. Негативното проучване означава, че фондът не може да инвестира в активи, издадени от емитенти, които са изключени въз основа на критерии за изключване (например за тютюн, хазартни дейности и оръжия важат определени прагове на оборота). Повече информация за политиката на изключване можете да намерите на www.kbc.be/investment-legal- documents > Exclusion policies for Responsible Investing.

Методологията за положителен подбор е комбинация от цели за портфейла и насърчаване на устойчивото развитие. Целите за портфейла се основават на намаляване на интензитета на парниковите газове и подобряване на ESG характеристиките спрямо неговия бенчмарк. Устойчивото развитие се подкрепя чрез инвестиране в облигации, които финансират зелени и/или социални проекти и в емитенти, които допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие на ООН. Повече информация за методологията за положителен подбор и конкретните цели на фонда можете да намерите на www.kbc.be/investment-legal-documents > Investment policy for Responsible Investing funds и в приложението към проспекта на този фонд.

  
Такси
 

ВАЖНО! Тази информация съдържа маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на публикуването й и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестицията, която се предлага се отнася до придобиване на дялове във фонд, а не до активи, в които фондът инвестира. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми, предлагани от ОББ, са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите, в размер на 90% от стойността на всички съхранявани от ОББ финансови инструменти, но не повече от EUR 20 000/BGN 40 000. Моля, запознайте се с Документа с ключова информация за инвеститора и Проспекта, преди да инвестирате. При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно във всички клонове на ОББ, в рамките на обичайното им работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от ОББ фондове, може да намерите на www.ubb.bg, в секция „Спестявания и инвестиции“, на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“ КЧТ – www.ubbam.bg, както и в клоновете на ОББ, където може да получите и персонализиран инвестиционен съвет. Резюме на вашите права като инвеститор, е достъпно на следните хипервръзки, на български език: 11074.pdf (ubbam.bg) и на английски език: 11365.pdf (ubbam.bg).