KBC Participation Corporate Bonds Responsible Investing цели да постигне потенциална доходност като инвестира две-трети от активите си в облигации, деноминирани в евро, издадени от компании, които извършват своята дейност по отговорен начин. За инвестиции, които са направени във валута, различна от еврото, минимум 95% от валутния риск е хеджиран. Фондът инвестира директно или индиректно в облигации и дългови инструменти, издадени от компании, правителства, наднационални организации и държавни агенции, на които е определен кредитен рейтинг* от Standard & Poor`s, Moody`s или Fitch.

Фондът преследва постигането на отговорни цели като използва дуалистичен подход: методология за отрицателен преглед и методология за положителен подбор. Отрицателният преглед може да ограничи фонда от инвестиции в активи на емитенти, които за изключени на базата на определени критерии за изключване (но, определени прагове, свързани с регистрирания оборот, могат да бъдат изключение например при тютюневите изделия, хазартна дейност или оръжия). Допълнителна информация за политиката за изключване може да бъде намерена на https://www.kbc.be/retail/en/legal-information/investment-legal-documents.html> Exclusion policy for Responsible Investing funds. Методологията за положителен подбор представлява комбинация от цели на ниво портфейл, които подкрепят устойчивото развитие. Тези цели са базирани на намаляването на интензитета на парниковите газове и на подобрение в ESG характеристиките спрямо определения бенчмарк. Устойчивото развитие се подкрепя чрез инвестиции в облигации, които са инструмент за финансиране на зелени или социални проекти и компании, които допринасят за Устойчивите Цели на ООН. Повече информация за методологията за положителен подбор и конкретните цели на този фонд са достъпни на https://www.kbc.be/retail/en/legal-information/investment-legal-documents.html> Investment policy for Responsible Investing funds както и в секцията, отредена на този фонд в проспекта. KBC Participation Corporate Bonds Responsible Investing се управлява активно в съответствие със следния бенчмарк: iBoxx Euro Corporates – Total Return Index.

Въпреки това, целта на фонда не е да репликира бенчмарка. Съставът на бенчмарка се взема предвид при изграждането на портфейла на фонда. В съответствие с инвестиционната си политика, фондът може да не инвестира във всички инструменти, включени в бенчмарка. При изграждането на портфейла, портфолио мениджърът може също да прецени да инвестира във финансови инструменти, които не са включени в бенчмарка или да не инвестира в инструменти, които са включени в бенчмарка.

  
Такси
 

ВАЖНО! Тази информация съдържа маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на публикуването й и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестицията, която се предлага се отнася до придобиване на дялове във фонд, а не до активи, в които фондът инвестира. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми, предлагани от ОББ, са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите, в размер на 90% от стойността на всички съхранявани от ОББ финансови инструменти, но не повече от EUR 20 000/BGN 40 000. Моля, запознайте се с Документа с ключова информация за инвеститора и Проспекта, преди да инвестирате. При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно във всички клонове на ОББ, в рамките на обичайното им работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от ОББ фондове, може да намерите на www.ubb.bg, в секция „Спестявания и инвестиции“, на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“ КЧТ – www.ubbam.bg, както и в клоновете на ОББ, където може да получите и персонализиран инвестиционен съвет. Резюме на вашите права като инвеститор, е достъпно на следните хипервръзки, на български език: 11074.pdf (ubbam.bg) и на английски език: 11365.pdf (ubbam.bg).